財聯(lián)社9月6日報道，下半年以來，光伏行業(yè)進入傳統(tǒng)裝機旺季，產(chǎn)業(yè)鏈熱度持續(xù)提升，其中作為核心輔材的EVA漲勢不俗。
近日，多家石化企業(yè)上調(diào)了EVA產(chǎn)品的出廠價格，此次提價是近一個月以來石化企業(yè)對EVA的第二次集體提價動作。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著光伏裝機潮的來臨，后市對EVA光伏料的需求還將進一步擴大，EVA的盈利中樞也有望再度提升。
經(jīng)過兩輪調(diào)價后，目前光伏級EVA粒子市場價格約16000-16600元，較8月初漲超1600元/噸，景氣度回升顯著。
原料EVA粒子價格變動趨勢圖（資料來源：中金公司研究部 ）
當前國內(nèi)光伏裝機需求旺盛，國家能源局數(shù)據(jù)顯示，1-7 月國內(nèi)光伏累計新增裝機量 97.16GW， 同比增長 157.51%。而四季度通常是光伏裝機真正旺季，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)排產(chǎn)現(xiàn)在開始就有所表現(xiàn)，下游客戶開始增加訂單，因此進入8月以來，傳統(tǒng)的光伏裝機旺季逐漸啟動。排產(chǎn)的上升帶動膠膜需求向好，進而有望帶動上游EVA粒子價格持續(xù)回暖。
從供給和需求方面分析，供給端方面，古雷石化30萬噸在2023年5月投產(chǎn)后，2024年上半年前僅有寶豐能源25萬噸EVA產(chǎn)能和泉州石化4萬噸技改產(chǎn)能分別預計于2023年10月、2023年底投產(chǎn)，邊際供給新增有限。需求方面，根據(jù)中金公司測算，下半年光伏組件裝機對應的整體粒子需求相較于上半年新增粒子需求超20萬噸，而同期新增供給約在12萬噸，仍有明顯缺口。因此光伏裝機旺季有望驅(qū)動EVA光伏粒子邊際供需關(guān)系收緊，看好供需緊張帶來的粒子景氣持續(xù)上行。
